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Descripción de la oferta
Análisis financiero personalizado: Evaluar la situación financiera única de cada cliente, incluyendo ingresos, gastos, deudas y activos.
Establecimiento de metas financieras: Colaborar con los clientes para establecer metas financieras a corto, mediano y largo plazo, como la compra de una vivienda, la educación de los hijos o la jubilación.
Desarrollo de un plan financiero: Crear un plan detallado que incluya estrategias para alcanzar las metas financieras, gestionar deudas, invertir y ahorrar.
Asesoramiento en inversiones: Evaluar las opciones de inversión y ayudar a los clientes a seleccionar carteras que se alineen con sus objetivos y tolerancia al riesgo.
Gestión de cartera: Monitorear y ajustar las inversiones según sea necesario para mantener la alineación con los objetivos y las condiciones del mercado.
Planificación de impuestos: Buscar maneras legales y eficientes de minimizar la carga fiscal y optimizar la situación fiscal del cliente.
Seguimiento de cambios en la legislación financiera: Mantenerse actualizado sobre cambios en las leyes fiscales y financieras para asegurar el cumplimiento y aprovechar oportunidades.
Educación financiera: Brindar información y educación financiera a los clientes para que comprendan mejor las decisiones que toman y cómo afectan a su situación financiera.
Seguros y planificación patrimonial: Evaluar las necesidades de seguros (vida, salud, etc.) y ayudar en la planificación patrimonial, incluyendo la sucesión y la protección de activos.
Revisión periódica del plan financiero: Mantener reuniones regulares con los clientes para revisar y ajustar el plan financiero según sea necesario debido a cambios en la vida del cliente o en las condiciones económicas.
Manejo de crisis financieras: Brindar apoyo y asesoramiento durante situaciones de crisis financiera, como pérdida de empleo o emergencias médicas.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- Menos de 1 año de experiencia
- Edad: entre 18 y 30 años
Palabras clave: advisor, asesor, financial
Hace más de 30 días
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